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O Brasil está prestes a alcançar um marco histórico: ser a primeira grande economia do mundo a adotar uma tokenização completa, segundo Michael Nicklas, managing partner da Valor Capital Group, um dos maiores VC do mundo e um dos primeiros investidores da Coinbase.
Fundada em 2011 pelo ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil Clifford Sobel e pelo empreendedor Scott Sobel, a Valor Capital Group nasceu com o objetivo de criar uma ponta com investimento em tecnologia para atender aos dois mercados. Desde então, as investidas do portfólio da Valor já atraíram mais de US$ 7 bilhões em follow-ons.
Com 33 colaboradores e dois venture partners, a Valor Capital Group tem o maior time de venture capital da América Latina e é a primeira gestora de VC cross-border a receber a certificação B-Corp na região. Seis investidas da Valor Capital Group tornaram-se empresas de capital aberto, sendo quatro delas na bolsa de NASDAQ: Coinbase, Satellogic, Sprinklr e Stone.
Em entrevista ao Cointelegraph Brasil, Nicklas destacou o potencial do país para liderar globalmente nesse setor, especialmente no contexto de ativos do mundo real tokenizados (RWAs).
"O Brasil tem potencial para ser um modelo global de eficiência e inovação financeira", concluiu Nicklas.
Para Nicklas, a tokenização de ativos reais é uma inovação com capacidade de transformar economias, trazendo eficiência, liquidez e automatização de processos. No Brasil, a adoção do Drex pelo Banco Central tem desempenhado um papel crucial.
"O Brasil deve ser o primeiro país a tokenizar sua economia, tornando-se a primeira economia global totalmente tokenizada", afirmou. Ele acrescenta que isso pode estabelecer um benchmark para o restante do mundo.
Segundo o executivo, a evolução regulatória e o interesse crescente de grandes instituições financeiras impulsionaram a adoção de RWAs globalmente. No Brasil, a tokenização de ativos como imóveis, commodities, créditos de carbono e até mesmo dívida pública e privada já está em curso, demonstrando o potencial de transformar setores fragmentados e dependentes de processos manuais.
O Drex, CBDC do Banco Central do Brasil, é destacado como um exemplo pioneiro de integração entre tecnologia blockchain e regulação. Essa infraestrutura já atraiu atenção internacional, posicionando o Brasil como líder em inovação financeira. Para o executivo do Valor Capital Group, o Drex representa uma oportunidade para empresas tradicionais e cripto ampliarem suas operações, além de atrair investidores globais.
"O Drex é o próximo passo claro para a modernização do ecossistema financeiro brasileiro", disse Nicklas.
A infraestrutura oferece compatibilidade com padrões DeFi, permitindo que inovações descentralizadas sejam integradas ao sistema financeiro regulado. Ele também ressaltou que o Brasil liderou ao criar uma rede EVM (Ethereum Virtual Machine), permitindo maior interoperabilidade com tecnologias globais.
A tendência global de tokenização de ativos está em ascensão. Instituições como BlackRock e Franklin Templeton já lançaram fundos tokenizados, enquanto relatórios de grandes players financeiros estimam que o mercado de RWAs pode atingir trilhões de dólares nos próximos anos. No entanto, Nicklas acredita que o Brasil tem uma vantagem estratégica, especialmente com a implementação do Drex.
"Stablecoins foram o primeiro caso de uso on-chain com 'product-market fit', mas a tokenização de ativos como imóveis, dívida pública e commodities desbloqueará um mercado muito maior", explicou.
Ele também destacou que, com regulações claras e um ecossistema funcional, o Brasil pode servir de exemplo para outras economias, incluindo os Estados Unidos, onde iniciativas como o fundo BUIDL da BlackRock já estão em andamento.
Com uma longa história de inovação no setor de venture capital, a Valor Capital Group tem acompanhado de perto a evolução da tokenização. Nicklas enfatizou que o Brasil está em uma posição única para liderar globalmente, e a Valor planeja investir em empresas alinhadas com a revolução promovida pelo Drex. A chegada de Bruno Batavia, ex-Banco Central e idealizador do Drex, reforça esse compromisso.
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